Noerr berät Hypoport bei erfolgreicher Kapitalerhöhung

Frankfurt, 20. Januar 2023.

Noerr hat mit einem Team um Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Ralph Schilha die Hypoport SE bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung und Privatplatzierung von Aktien beraten.

Der Bruttoemissionserlös liegt bei 50 Millionen Euro. Dieser soll verwendet werden, um die außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen. Im Rahmen der Privatplatzierung wurden insgesamt 378.788 neuen Aktien mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens („Accelerated Bookbuilding“) zu einem Preis von je 132 Euro zugeteilt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden. Die Privatplatzierung wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Die Hypoport SE ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe, einem  Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft mit knapp 2.500 Mitarbeitenden. Die Aktien der Gesellschaft sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und im Auswahlindex SDAX vertreten.

Berater Hypoport SE: Noerr

Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Dr. Ralph Schilha (Partner, Gesellschaftsrecht, München, beide Federführung), Dr. Holger Alfes (Partner), Dr. Philip Schmoll (Associated Partner, beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Thorsten Reinhard (Partner, Gesellschaftsrecht, Frankfurt), Alison Heinze (Senior Associate, Gesellschaftsrecht, Berlin)

Inhouse: Raphael M. Tiranno (General Counsel), Jan Lebherz (Legal Counsel)