Freshfields berät Centrotec zur Veräußerung von Klimatechnik an Ariston

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Centrotec SE beim Verkauf der Centrotec Climate Systems GmbH an die Ariston Holding N.V. beraten. Centrotec Climate Systems, mit ihren erfolgreichen Marken Wolf, Brink, Pro-Klima und Ned Air, wird Teil der Ariston-Gruppe werden.

Die Transaktion umfasst eine Barzahlung von ca. 700 Millionen Euro (auf cash- und schuldenfreier Basis) und die Zeichnung von ca. 41,4 Millionen Ariston-Aktien durch die Centrotec SE, die damit zum zweitgrößten Aktionär von Ariston wird.

Die Transaktion wird das Angebot von Ariston an nachhaltigen Heizsystemen erweitern und ist ein wichtiger Schritt zum Erreichen der ESG-Ziele der Gruppe. Sie stärkt die Position von Ariston in Europa, insbesondere in Deutschland und den Niederlanden.

Mit einer substanziellen Beteiligung von mehr als 10 Prozent nach der Transaktion und einem Sitz im Vorstand von Ariston wird Centrotec SE weiterhin am Wachstum des ehemaligen Segments Klimasysteme teilhaben und von den positiven Synergien profitieren, die Centrotec Climate Systems für das Geschäft von Ariston mit sich bringen wird.

Das Freshfields-Team wurde von Partner Dr. Kai Hasselbach geleitet und umfasste Principal Associate Dr. Max Alles, Associates Sandra Jung und Victoria Müller (alle Corporate, München), Partner Dr. Thomas Wessely, Principal Associate Amaryllis Müller und Associate Klaus Kowalski (alle Kartellrecht, Brüssel) sowie Partner Dr. David Beutel und Counsel Dr. Martin Rehberg (beide Steuern, München). Unterstützt wurden sie von den Freshfields-Büros in Mailand und Amsterdam.

Aufseiten der Centrotec SE wurde die Transaktion von Christian Eggert aus der Rechtsabteilung geleitet.