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Tech M&A: Clifford Chance berät Telefónica Tech beim Erwerb von BE-terna in Höhe von bis zu EUR 350 Millionen

10. Mai 2022 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Telefónica Tech beim Erwerb von BE-terna einem führenden europäischen Anbieter von Microsoft Cloud-Lösungen für cloudbasierte Industrieanwendungen, in Höhe von bis zu 350 Millionen Euro (einschließlich potenzieller Gewinnbeteiligungen) beraten.

Mit der Übernahme positioniert sich Telefónica Tech als einer der führenden europäischen Anbieter von Microsoft-Lösungen und sichert sich die Präsenz in Deutschland, Österreich, der Schweiz, an der Adria und in Skandinavien.

Telefónica Tech wird 100 Prozent der Aktien der BE-terna Gruppe von Deutsche Private Equity und anderen Minderheitsaktionären erwerben. Der Transaktion unterliegt eine Bewertung von BE-terna mit dem 13,7-fachen des Bruttobetriebsergebnisses (EV/OIBDA) unter Berücksichtigung der Synergien und der für 2022 erwarteten Ergebnisse. BE-terna erzielte im Jahr 2021 einen Proforma-Umsatz von 121 Millionen Euro und weist im Jahresvergleich eine Wachstumsrate von 30 Prozent auf. Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Wochen nach Freigabe der deutschen Wettbewerbsbehörden erfolgen.

BE-terna wurde 2005 gegründet und verfügt über ein hochqualifiziertes Team von mehr als 1.000 Mitarbeitenden an 28 Standorten, unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, an der Adria sowie in Skandinavien. Als einer der fünf größten Cloud Microsoft Dynamics Partner in Europa ist BE-terna darauf spezialisiert, die digitale Transformation vor allem auf Basis von Microsoft-Lösungen voranzutreiben, arbeitet aber auch mit Infor, UI Path und Qlik zusammen, um Geschäftsprozesse für unterschiedliche Branchen zu optimieren.

Mit der Übernahme erweitert Telefónica Tech seine geografische Reichweite sowie seine Professional- und Managed-Services-Kapazitäten in ganz Europa und unterstreicht sein Ziel, ein führender Anbieter von technischen Dienstleistungen in Europa zu werden. Die Übernahme von BE-terna zeigt einmal mehr die Wachstumsgeschichte von Telefónica Tech, deren Umsatz sich Ende 2021 der 1-Milliarde-Euro-Marke näherte und um 33,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wächst.

Das beratende Clifford Chance-Team für Telefónica Tech stand unter Leitung der Partner Stefan Bruder (Frankfurt) und Simon Schmid (Düsseldorf, beide Corporate/M&A).

Inhouse bei Telefónica leiteten Diego Colchero Paetz (General Counsel Telefónica Tech) und Miguel Basterra Martinez de San Vicente (Director Legal M&A Telefónica) das Transaktionsteam.



Verlag Dr. Otto Schmidt vom 11.05.2022 07:23

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